Beziehungsgraph
- Zeigt Kunden, Projekte, Aufgaben, Notizen, Rechnungen und Deals als verbundenes Netz
- Ohne Kundenauswahl siehst du die Kunden-Projekt-Landschaft
- Mit ausgewähltem Kunden zoomt Kosmos in dessen Zwei-Hop-Netz
Zusammenhänge
Kosmos verstehen
Kosmos zeigt, wie Kunden, Projekte, Aufgaben, Notizen, Rechnungen und Deals miteinander verbunden sind.
Kurzüberblick
- Kosmos ist kein weiteres Pflegeformular, sondern eine visuelle Landkarte deiner Daten.
- Der Überblick startet bei Kunden und drillt bei Bedarf in einzelne Kunden-Netze.
- Knoten öffnen eine Vorschau; erst die Aktion „Öffnen" bringt dich ins Fachmodul.
KundenlisteSuchfeldGraphLegendeDetail-Drawer
01Kundenliste
02Suchfeld
03Graph
04Legende
05Detail-Drawer
Funktionsüberblick
Was dieser Bereich kann
Suche und Filter
- Suche filtert die Kundenliste und hebt Treffer im Graph hervor
- Enter springt zum nächsten Treffer
- Legende blendet Knotentypen wie Aufgabe, Notiz, Rechnung oder Deal ein und aus
Vorschau statt Pflegeformular
- Ein Klick auf einen Knoten öffnet zuerst den Detail-Drawer
- Der Drawer zeigt Status, letzte Änderung, Verbindungen und Kontext
- Erst die Aktion Öffnen wechselt in Projekt, Aufgabe, Notiz, Rechnung oder Deal
Ansicht merken
- Abstand, Knotengröße, Projekt-Namen und Aktivitätshervorhebung bleiben lokal erhalten
- Mobile nutzt die Kundenliste als Slide-in-Panel
- Angepinnte Kunden und Kunden ohne Projekte helfen bei der Orientierung
Erklärung
Wann du Kosmos nutzt
Nutze Kosmos, wenn du wissen willst, was zu einem Kunden oder Projekt gehört: offene Aufgaben, Notizen, Rechnungen, Deals und Verknüpfungen. Kosmos ersetzt nicht Projekte oder CRM, sondern erklärt den Zusammenhang.
Erklärung
Übersicht und Detailmodus
Ohne ausgewählten Kunden siehst du die Kunden-Projekt-Landschaft. Klickst du einen Kunden, wird das Netz auf dessen Projekte und angehängte Objekte verdichtet.
Tabs und Bereiche
Was du wo findest
Kundenliste
Navigation durch Kunden und Projektbäume.
- Suche filtert Liste und Graph.
- Kundenklick wechselt vom Gesamtbild zum Kundennetz.
Graph
Visuelle Beziehung zwischen Entitäten.
- Farben stehen für Typen wie Kunde, Projekt, Aufgabe oder Rechnung.
- Ausgeblendete Typen reduzieren Komplexität.
Detail-Drawer
Vorschau auf einen Knoten ohne sofortige Navigation.
- Zeigt Verbindungen und Kontext.
- „Öffnen" führt ins passende Modul.
Abläufe
Typische Workflows
Einen Kunden-Kontext prüfen
- Kunde in der Liste suchen oder im Graph anklicken.
- Graph auf Aufgaben, Notizen, Rechnungen oder Deals filtern.
- Knoten öffnen und Verbindungen prüfen.
- Bei Bedarf in Projekte, Aufgaben, Notizen oder Finanzen wechseln.
Zusammenhänge
Wie dieser Bereich mit Klausi verbunden ist
Orientierung
Wenn du unsicher bist
Suche im Help Center nach dem Begriff, den du im Produkt siehst. Die Suche durchsucht FAQ und alle Produktartikel. Wenn du nur wissen willst, wo ein Bereich liegt, nutze den Pfad oben als Orientierung.