Pipeline-Board
- Deals per Drag and Drop durch Phasen bewegen
- Phasen können Abschlusswahrscheinlichkeiten und Forecast-Werte tragen
- Suche, Sortierung, Labels und Filter halten große Pipelines lesbar
Pipeline
Akquise verstehen
Akquise führt Leads und Deals von der ersten Anfrage bis zum gewonnenen Auftrag.
Kurzüberblick
- Akquise ist die Verkaufsfläche vor dem Projekt.
- Pipelines strukturieren Phasen; Deals bewegen sich durch diese Phasen.
- Funnel-Leads können in den Eingang laufen und von dort in Deals übernommen werden.
Pipeline-KonsoleEingangFokusBoard-SpaltenDeal-Drawer
01Pipeline-Konsole
02Eingang
03Fokus
04Board-Spalten
05Deal-Drawer
Funktionsüberblick
Was dieser Bereich kann
Deal-Drawer
- Kunde, Owner, Wert, Positionen, Labels und Status an einem Ort pflegen
- Nächste Schritte, Erinnerungen, Dateien, Verlauf und KI-Vorschläge sammeln
- Gewonnen oder verloren mit Grund und Wert sauber abschließen
Lead-Eingang
- Funnel-Leads laufen in den Eingang statt in E-Mails zu verschwinden
- Offene und gelesene Anfragen getrennt prüfen
- Geeignete Leads mit Kontext in Deals übernehmen
Kennzahlen
- Offener Wert, gewichteter Forecast, Monatsziel und Trend zeigen Pipeline-Gesundheit
- Win-Rate, Verlustgründe und durchschnittlicher Deal helfen bei Entscheidungen
- Fokus-Ansicht zeigt, was heute nachgefasst werden sollte
Erklärung
Was in die Akquise gehört
Alles, was noch kein aktives Projekt ist, gehört zuerst in die Akquise: Anfragen, Chancen, Verhandlungen und Entscheidungen. Sobald ein Deal gewonnen ist, wird daraus ein Projekt, eine Rechnung oder ein Angebot.
Erklärung
Pipeline-Logik
Eine Pipeline besteht aus Phasen. Jede Phase kann eine Abschlusswahrscheinlichkeit haben. Das Board zeigt dadurch nicht nur Aufgaben, sondern erwarteten Umsatz und Engpässe.
Tabs und Bereiche
Was du wo findest
Board
Deals per Drag and Drop durch Phasen bewegen.
- Sortierung und Filter helfen bei vielen Chancen.
- Gewonnen oder verloren fragt nach Ergebnis und Grund.
Eingang
Neue Funnel-Anfragen prüfen.
- Offene und gelesene Leads landen hier.
- Ein Klick übernimmt einen Lead in einen Deal.
Fokus
Fällige nächste Schritte sehen.
- Konzentriert auf Nachfassen und Deadlines.
- Gut für tägliche Akquise-Routine.
Archiv
Abgeschlossene oder abgelegte Deals wiederfinden.
- Gewonnene/verlorene Historie bleibt nachvollziehbar.
- Deals können reaktiviert werden.
Abläufe
Typische Workflows
Vom Funnel-Lead zum Auftrag
- Lead im Eingang prüfen.
- Lead übernehmen und Kundenkontext ergänzen.
- Deal durch die Pipeline bewegen und nächste Schritte pflegen.
- Bei Gewinn Projekt oder Rechnung aus dem Deal vorbereiten.
Zusammenhänge
Wie dieser Bereich mit Klausi verbunden ist
Orientierung
Wenn du unsicher bist
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