Geld

Finanzen verstehen

Finanzen bündelt Jahr, Monat, Belege, Kosten, Konten, Steuern, Rechnungen und Setup.

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Kurzüberblick

Finanzen ist ein eigener Workspace mit anpassbaren Modulen.
Der Jahresblick erklärt Entwicklung, der Monatsblick die konkrete Pflege.
Rechnungen, Belege, Konten und wiederkehrende Posten greifen ineinander.

In Klausi: /finanzen9 Tabs/Bereiche4 Funktionsgruppen3 Verbindungen

Finanz-Workspace

JahrMonatBelegeKostenübersichtRechnungen

01Jahr

02Monat

03Belege

04Kostenübersicht

05Rechnungen

06Setup

Tabs und Mehr-Menü führen durch Jahr, Monat, Belege, Konten und Rechnungen.

Funktionsüberblick

Was dieser Bereich kann

Finanz-Workspace

Eigene Sidebar für Jahr, Monat, Belege, Kostenübersicht, Konten, Steuern, Rechnungen und Setup
60-Sekunden-Setup für USt, wiederkehrende Posten und Kontostände
Free-Ansichtsmodus mit planabhängigen Schreibaktionen; Reisekosten bleiben frei

Monatsarbeit

Einnahmen, Ausgaben, Verbindlichkeiten, Steuern, Notizen und Zahlungsstatus pro Monat prüfen
Wiederkehrende Einnahmen und Ausgaben einmal anlegen und monatlich kontrollieren
Kontostände manuell aktualisieren, damit Verlauf und Prognose belastbar bleiben

Belege und Dokumente

Belege hochladen, OCR-Werte prüfen, Kategorie und Monat setzen
Erst nach Prüfung von Betrag, Datum, Kategorie und Monat entsteht eine Buchung
Rechnungen und Angebote mit Status, Fälligkeit, Zahlung, PDF und Einstellungen verwalten

Auswertung und Setup

Kostenübersicht über mehrere Monate lesen, filtern und exportieren
Jahresüberblick zeigt Kontostand, Cashflow, Monatsvergleich und Prognose
Finanzlogik, Kategorien und Import/Export im Setup pflegen

Erklärung

Erst Setup, dann Pflege

Das 60-Sekunden-Setup fragt Umsatzsteuer, wiederkehrende Posten und Kontostände ab. Ohne diese Basis wirken Jahreskurve, Prognose und Liquidität unvollständig.

Erklärung

Free-Ansichtsmodus

Free-User können Finanzen ansehen und das Setup durchlaufen. Schreibaktionen sind planabhängig, Reisekosten bleiben zugänglich.

Tabs und Bereiche

Was du wo findest

Jahr

Jahreskurve, Monatszugriffe und Entwicklung.

Guter Überblick für Steuer- und Liquiditätsgefühl.
Springt in einzelne Monate.

Monat

Konkrete Einnahmen, Ausgaben und Status pro Monat.

Hier wird am häufigsten gepflegt.
Einträge können geprüft, bezahlt und kategorisiert werden.

Belege

Upload, OCR und Buchungsprüfung.

Neue Belege landen in einer Inbox.
Projektbelege können Budget beeinflussen.

Kostenübersicht

Suche, Filter und Export über Monate.

Gut für Prüfung und Steuerübergabe.
Zeigt wiederkehrende und einzelne Buchungen zusammen.

Wiederkehrend

Miete, Tools, Abos und regelmäßige Einnahmen einmal pflegen.

Posten materialisieren in Monaten.
Änderungen wirken auf Zukunft und Planung.

Konten

Manuelle Kontostände und Verteilung.

Kontostände bleiben bewusst manuell.
Sie speisen Verlauf und Prognose.

Steuern & Verbindlichkeiten

Steuerpositionen und langfristige Verpflichtungen.

Hilft Liquidität nicht mit verfügbarem Geld zu verwechseln.
Verbindlichkeiten werden im Gesamtbild berücksichtigt.

Rechnungen

Rechnungen erstellen, verwalten und als PDF ausgeben.

Nummernkreise und Absenderdaten kommen aus dem Setup.
Projekt- und Dealbezug reduziert Doppeleingaben.

Setup

Zentrale Finanzlogik und Modulsichtbarkeit.

Pinned Tabs lassen sich anpassen.
Grundregeln und Nummernkreise werden hier gepflegt.

Abläufe

Typische Workflows

Monat kontrollieren

Monat öffnen und offene Einträge prüfen.
Belege hochladen oder zuordnen.
Wiederkehrende Posten kontrollieren.
Kontostand aktualisieren und Jahresblick prüfen.

Zusammenhänge

Wie dieser Bereich mit Klausi verbunden ist

Reisekosten

Reisen und Belege laufen in Finanzen ein.

Projekte

Projektkosten und abrechenbare Zeiten beeinflussen Budget und Rechnung.

Akquise

Gewonnene Deals können Rechnungsgrundlage werden.

Orientierung

Wenn du unsicher bist

Suche im Help Center nach dem Begriff, den du im Produkt siehst. Die Suche durchsucht FAQ und alle Produktartikel. Wenn du nur wissen willst, wo ein Bereich liegt, nutze den Pfad oben als Orientierung.

Was dieser Bereich kann

Finanz-Workspace

Monatsarbeit

Belege und Dokumente

Auswertung und Setup

Erst Setup, dann Pflege

Free-Ansichtsmodus

Was du wo findest

Jahr

Monat

Belege

Kostenübersicht

Wiederkehrend

Konten

Steuern & Verbindlichkeiten

Rechnungen

Setup

Typische Workflows

Monat kontrollieren

Wie dieser Bereich mit Klausi verbunden ist

Wenn du unsicher bist

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