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Klausi – Menü

Von der Akquise bis zur E-Rechnung.

Dein nächster Auftrag kann kommen.

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Erste Schritte mit Klausi

Finde dich in der neuen Navigation zurecht, lege eine erste Aufgabe an und richte die Einstellungen ein, die du jetzt brauchst.

Auf dieser Seite
  1. In der Navigation ankommen
  2. Eine erste Aufgabe festhalten
  3. Profil und Menü einrichten
  4. Mit dem passenden nächsten Schritt weitermachen
  5. Wenn du beim Einstieg nicht weiterkommst
Bevor du startest
  • Du hast ein Klausi-Konto und bist angemeldet.
  • Für deine erste Aufgabe brauchst du noch kein Projekt und keinen Kunden.

In Klausi öffnen (Anmeldung erforderlich)

In der Navigation ankommen

  1. Öffne Home. Am Desktop steht dir die Seitenleiste zur Verfügung; auf dem Smartphone öffnest du die Hauptnavigation über die Schaltfläche oben.
  2. Öffne „Arbeit“. Dort findest du Projekte, Aufgaben, Notizen & Wissen, Dokumente, Zeit und Auswertungen.
  3. Nutze Akquise für Deals, Funnels und Terminbuchung, Finanzen für Finanzthemen und Außenauftritt für öffentliche Seiten und Teilen & Schützen.

Je nach aktivierten Funktionen, Gerät und Zugriff können Einträge fehlen oder gesperrt sein. Unter Mehr → Menü anpassen kannst du ausgeblendete Einträge prüfen.

Eine erste Aufgabe festhalten

  1. Öffne Arbeit → Aufgaben. Du landest in der Aufgabenübersicht unter /aufgaben.
  2. Wähle „Neue Aufgabe“. Auf dem Smartphone ist das die Plus-Schaltfläche oben in dieser Übersicht.
  3. Gib im geöffneten Detailbereich einen konkreten Titel ein, zum Beispiel „Angebotsentwurf prüfen“. Ergänze bei Bedarf Text darunter.
  4. Warte auf den Speicherstatus. Die Details werden automatisch gespeichert; die Schritt-für-Schritt-Anleitung erklärt auch Projekt und Planung.

Profil und Menü einrichten

  1. Öffne Mehr → Einstellungen → Konto & Profil. Prüfe deine Profilangaben und bestätige Änderungen am Profil mit „Speichern“.
  2. Wähle unter „Sprache“ DE oder EN, wenn du die Oberflächensprache ändern möchtest.
  3. Öffne anschließend Mehr → Menü anpassen und blende die Einträge ein oder aus, die du für deine Arbeit brauchst.

Ausgeblendete Menüeinträge löschen keine Inhalte. Unternehmensangaben, Arbeitsbereiche und KI-Einwilligung haben eigene Einstellungsbereiche.

Mit dem passenden nächsten Schritt weitermachen

Wähle den Arbeitsablauf, den du tatsächlich brauchst. Du musst nicht alle Bereiche einrichten, bevor du mit Aufgaben beginnst.

Wenn du beim Einstieg nicht weiterkommst

  • Menüpunkt fehlt: Öffne Mehr → Menü anpassen und prüfe seine Sichtbarkeit.
  • Aufgabe nicht sichtbar: Öffne die Aufgabenliste und prüfe Ansicht und Suchfilter, bevor du sie erneut anlegst.
  • Anmeldung oder Speichern scheitert: Notiere den betroffenen Schritt und die Fehlermeldung ohne vertrauliche Inhalte. Nutze den Supportweg, der für dich erreichbar ist.

Geprüft: